岗位职责：
1. 通过对客户的的综合理财需求分析与规划，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议 ；
2. 通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3. 分析整体市场动态与发展趋势，评估与筛选投资产品，策略大型产品沟通与投资沙龙，促进市场活跃，提升客户转化率；
4. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务,帮助客户实现理财目标。

任职资格：
1. 本科以上学历，具有一定的金融专业知识，营销、管理、金融等专业优先，条件优秀者可放宽至大专学历；
2. 有理财师规划能力资格，有理财师资格证书。
3. 思维灵活，擅长做会议与活动策划工作。
4. 具有券商、银行、保险、信托等金融机构三年以上销售经验者优先。
5. 具有丰富的金融专业知识，较强的逻辑表达、沟通、客户异议处理能力和销售促成能力。
6. 具备较强的自律性、执行能力和团队协作精神，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，乐于接受挑战，能够承受一定的压力。
7.具备基金从业资格证，获得证券、理财师、保险等从业资格证者优先。
8. 有一定客户资源或销售经验者优；
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职位类别： 证券/投资项目管理

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