岗位职责：1． 根据公司产品特点，灵活利用各种资源开发新客户；
2． 根据业务要求，定期进行客户回访，做好客户转换及维护，开发潜在客户；
3．向目标客户群推广金融产品，根据金融项目制定销售方案并完成销售任务；
4．开拓中、高端客户，根据客户需求，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议；
5．完成公司制定的销售目标；
6．根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
任职资格：
1．金融、经济或营销相关专业大专以上学历；
2．具有2年以上同业经验，有证券、保险、银行经验者优先，有一定客户资源或销售经验者优先；
3．良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4．具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5．强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6．诚实守信，有较强的时间观念，具有饱满的工作热情和团队合作精神；
7．充分认同企业文化和价值观，愿意与公司共同发展。

职位类别： 其他

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