岗位基础要求:
* 一类岗位
n 本科及以上学历,经济、金融类专业优先;
n 两年以上金融行业工作经验,并对金融行业有一定的认知度;
n 有一定的组织策划、沟通协调及应变能力;
n 具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识;
n 具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先;
n 具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;
n 具有较强的沟通能力和客户开发能力;
n 具有很强的工作责任心和良好的人际关系;
2) 工作职责
n 服务于公司VIP客户及高净值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
n 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
n 通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
n 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
* 一类岗位
n 本科及以上学历,经济、金融类专业优先;
n 两年以上金融行业工作经验,并对金融行业有一定的认知度;
n 有一定的组织策划、沟通协调及应变能力;
n 具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识;
n 具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先;
n 具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;
n 具有较强的沟通能力和客户开发能力;
n 具有很强的工作责任心和良好的人际关系;
2) 工作职责
n 服务于公司VIP客户及高净值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
n 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
n 通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
n 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
职位类别: 销售经理/主管/主任
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- 公司规模:1000人以上
- 公司性质:股份公司
- 所属行业:服务性企业
- 所在地区:上海
- 联系人:马佳伟
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- 邮政编码:200000
工作地址
- 地址:上海市浦东新区银城中路168号东4楼上海银行大厦