岗位职责:1.服务于公司的客户,为客户提供全方面金融理财服务;
2.通过与客户沟通,了解客户在理财方面的需求;
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4.通过调整各种投资比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、投资产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
6.拓展新客户群 任职要求:1.大专以上学历;
2.具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历或者实习经历;
3.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识和管控能力;
4.具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的演讲能力和沟通能力;
5.好学,对工作富有热情,喜欢与人沟通打交道,良好的表现欲望;职能类别:投资/基金项目经理 销售经理
2.通过与客户沟通,了解客户在理财方面的需求;
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4.通过调整各种投资比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、投资产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
6.拓展新客户群 任职要求:1.大专以上学历;
2.具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历或者实习经历;
3.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识和管控能力;
4.具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的演讲能力和沟通能力;
5.好学,对工作富有热情,喜欢与人沟通打交道,良好的表现欲望;职能类别:投资/基金项目经理 销售经理
职位类别: 网络/在线客服
举报温馨提示