岗位职责
（1）学习公司各类理财产品、理财销售制度、管理办法、业务处理流程，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度。
（2）通过多种方式、多种渠道，积极开拓、挖掘、获取高净值客户。
（3）积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层管理，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作。
（4）根据客户需求，向客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置并定期调整，做好客户跟踪维护工作。
（5）严格执行监管部门要求及公司相关政策流程，保证合规操作。

任职资格
（1）25岁以上，专科及以上学历，具有较为全面的金融专业知识。
（2）1年及以上银行客户经理或其它规模金融公司同岗位工作经验，具有较强的市场开拓、客户沟通能力。
（3）品貌端正、身体健康、具备良好的职业道德、无违法违规记录。
（4）精力充沛、勤奋努力、吃苦耐劳，工作有韧性；勇于创新、能承受压力，有较强的自我提升意识，愿与公司共同发展。
（5）有以客户为导向的服务意识，有较强的说服感召能力。

职位类别： 金融产品经理

举报