岗位职责：1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格：

1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

职位类别： 融资经理/主管

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