上海家哲资产管理有限公司是一家大型的、全方面覆盖的第三方财富管理公司，专注于持续为高净值客户甄选、配置稳健收益的金融产品。致力于财富持续稳健增长，集资本运营、资产经营、资金运作等功能为一体的综合型财富管理公司。
我公司主要股东同时拥有上市公司（环保、实业）、基金公司（持有相关金融牌照）的股权，两家公司分别于市中心高档写字楼“中信广场”和“中信泰富广场”，办公面积分别为1200平方米左右和200平方米左右，其中上市公司主要经营以环保科技产业为主，持金融牌照基金公司主要为上市公司发行产品，主要有新三板、并购基金、私募基金、FOF等相关产品。
由于业务的不断发展，产品不断持续的增长，同时伴随中国财富管理行业的迅猛发展，我公司牢牢把握行业机遇，也为两家企业更好持续长远发展，即将着力打造“实力雄厚，渠道广达，产品丰富，专业服务”的五星级财富平台，依托强大股东背景，将与国内近百家优质金融机构形成稳定的战略合作伙伴关系，合作的投资领域涵盖房地产、矿产能源、金融股权质押、流动资金贷款、艺术品另类投资领域；并以形成以固定收益为主导，以阳光私募基金、政府有限合伙基金、资产管理计划等稳健收益类产品为补充的丰富产品供应线，在不久的将来我公司会是国内理财产品规模、期限、收益、类型最为齐全的服务平台。
作为独立的第三方理财机构，我们将坚持以“独立、公正、客观、审慎”的视角，为广大投资者甄别，筛选收益稳健的理财产品，并通过业内领先，独树一帜的“漏斗形三级风控产品筛选体系”为投资者优中选优，以此确保投资者的资金投向安全，风险可控。
总而言之新企业总体目标为：力争把企业建设成为具有较强品牌优势、资产实力和资本运营能力的一流的资产管理有限公司，力争成为上海财富管理领域的主力军。