职位描述：
1、根据公司产品特点，针对高净值客户做理财产品销售工作；
2、根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；
3、根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；
4、及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；
5、完成上级领导制定的销售目标，安排线下投资人见面会、业务数据汇总统计等，按时保质的完成销售报告；
6、根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
7、领导安排的其他工作。

职位要求：
1、具有丰富的客户资源，能做高净值理财直销；
2、良好的职业道德，做事守信，工作认真负责；
3、具有一年以上金融从业经验，有银行理财工作经验优先；
4、熟练操作MS Office办公软件，吃苦耐靠，愿意长期从事金融领域。

上海鲁班软件有限公司成立于2001年12月13日，由行业资深专家杨宝明博士创建于上海张江软件园。鲁班BIM技术研发始于1999年，17年来，公司一直致力于以先进的管理理念与信息技术，推动中国建筑业进入智慧建造时代，努力成为中国建筑业可持续发展的关键支撑力量。
上海鲁班金融是上海鲁班软件集团全资子公司，上海鲁班金融信息服务有限公司2014年3月成立于上海自贸区，注册资金9000万，由发起股东鲁班软件联合创业战略投资人共同创建，战略合作单位包括银联电子支付、民生银行、上海建纬律所等，是国内一家聚焦于建筑行业互联网金融信息服务公司，旗下运营“班汇通”平台是国内一家专注于为建筑施工领域提供完整的互联网金融解决方案的网络平台。公司完全按照国家相关法律规定接入银行存管系统，内部不设资金池，安全可靠。
班汇通通过整合建筑施工、法律、金融及互联网运营等多方面资源，打造一个安全高效、信息透明的投融资平台，实现优质工程项目、优秀项目经理与建筑业内人士投资资金的直接对接，从根本上提高工程领域投融资运作效率，提升建筑行业的整体运营效率。
班汇通还将围绕建筑施工领域等多元化金融需求，拓展内涵更为丰富的支付产品及履约产品，将自身打造为中国建筑业互联网金融服务品牌。
班汇通平台自创立到2015年底，累计投资额近8亿元，平均月成交额近5000万，为200多期优质工程项目提供了短期融资，项目违约率0%，触发连带责任担保率0%。

职位类别： 项目经理/副经理

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