熟悉掌握公司经纪业务与财富管理制度、规则及办理流程;
及时了解公司的资产配置、证券投资策略、行业与公司,及资产管理产品的研究报告;
依托公司咨讯平台,协助投资顾问为客户提供证券投资咨询服务、金融产品推荐、财富管理计划及相关业务办理;
完成公司安排的其他工作;
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职位类别: 理财顾问/财务规划师
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- 公司规模:50 - 99人
- 公司性质:国有企业
- 所在地区:黑龙江-大庆市
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